Lewis et Céo nagent ensemblent, jusqu'a lîle de Mako, pour y faire un pic-nique en amoureux. Une fois sur l'île , sur la plage Cléo finit d'instaler leurs déjeuner, puis Lewis vient la rejoindre.Mais au moment d'embrasser Cléo Lewis remarqueun bateau, il se lève prends ses jumelles pour mieux voir. Et la "horreur " Lewis reconnaît le bateau du docteur Denman, la jolie biologiste qui lui faisait tourner la tête. Plus tard à l'interrieur de l'internet café Lewis et Cléo en parle a Rikky et a Emma. lewis leurs assure que le docteur Denman ne supsonne rien mais recommande aux filles d'être prudente, pendant ce temps il va mené son enquête . lewis rend viste au docteur denman et lui demande se qui la rammene ici, cette dernière lui répond qu'elle est là pour recenser les poissons et demande a Lewis se quec'était que cet échnatillon qu'elle avait vue , et pourqu'oi il a détruit les résultats. Lewis lui réponds que ces résultat étaient a lui et qu'ils étaitent sans importance la biologiste ne croies a ce qu'il lui réponds.Plus tard Zane qui a l"internet café a surprit le reste de la conversation des filles, décide d"aller parler au docteur de cette créatue qu'il a vue. cette dernière ne le crois pas mais Zane lui réponds qu'elle devrait aller voir du côté de l'île de Mako. c'est ce qu'elle fait juste aprés sont départ . Avec l'aide de son assitant elle pose des appareils photos sous l'eau sur le chemin qui mêne a la grotte. Là son assistant lui dit de venir voir, il a trouver le coeur que Lewis a dessiner pour Cléo mais elle y trouve également une écaille de la queue de l'une des filles. Une fois revenue elle decide d'annalyser cette écaille qu'elle trouve grande mais la ho! surprise l'écaille disparaît et un petit morceau de peau apparâit a la place. Elle n'en crois pas ses yeux.
Lewis redit aux filles qu'elles n'ont rien a craindre, que le docteur Denman n'a rien . Mais les filles files dans la grotte et a leur passage elles sont photographier par l'appareil placer pour l'assistant du Docteur . Ue fois a la grotte les filles remarque les traces du passage du docteur de son assistant et décident de ne plus aller nager ni de venir a la grotte tant que serait risqué pour elles. Mais sour le bateau le père de Zane et lui sont là et voient la première photos des filles a l'aller et l'assitant du docteur les appel et leurs dit regarder l'écrant et la apparaît nettement les trois filles en sirènes revenant de la grotte .
